Dossier sans papier avec CaseWare Working Papers
Par Steve Croisetière
Description
Cette formation vise essentiellement à vous présenter les meilleurs outils et les meilleures pratiques de l’industrie pour réaliser et organiser vos dossiers sans papier. À l’aide de CaseWare Working Papers, vous apprendrez toutes les étapes de la planification jusqu’à l’archivage du dossier sans papier.
Contenu de la formation
Stratégie d’implantation
- Remplacer vos filières papier par une structure d’archivage électronique efficace
- Choisir le format électronique pour le dossier d’archivage
- Restructurer votre gestionnaire de documents afin de faciliter la navigation et l’archivage
- Repenser les méthodes de travail d’un dossier et sa structure
- Les outils, les logiciels et les périphériques à utiliser tels que les : numériseurs, logiciel PDF, Caseware Connector
- Déterminer les rôles de chacun : mise à jour de fin d’exercice, insertion de documents, classement des documents électroniques, archivage, verrouillage, classement des documents après verrouillage
- Bonnes pratiques, éléments et pièges à éviter.
Exécution du dossier de travail
- Documentation du dossier
- Travailler avec les documents numérisés en format PDF
- Utilisation de Caseware Connector afin de lier les informations disponibles dans CaseWare Working Papers avec Microsoft Excel et Word et inscrire vos références
- Gestion des rôles
- Gestion du dossier permanent, de la correspondance, des documents à remettre aux clients, etc.
Révision et finalisation du dossier
- Rédiger les notes de révision avec CaseWare Working Papers
- Garder une trace des corrections et des modifications durant toutes les étapes de la production de vos dossiers
- Effacer la trace des corrections, des modifications et des notes de révision
- Empêcher les modifications au dossier CaseWare Working Papers après les délais prescrits par les normes de certification
- Quand effectuer la mise à jour de fin d’exercice et révision des sélections
- Archiver le dossier électroniquement.
Avantages
- Petits groupes jusqu’à 6 personnes
- Méthodologie d’enseignement basée sur des cas pratiques
- Trucs et astuces partagés avec les participants
- Augmentation significative de la productivité et de l’efficacité des utilisateurs.
Prérequis
Au risque de voir sa séance de formation annulée, il est recommandé à tous les participants d’avoir :
- Déjà installé la version la plus récente de CaseWare Working Papers sur votre ordinateur
- Un minimum deux écrans pour suivre la formation
- Accès à une Webcam sur votre ordinateur.
Les participants devront avoir déjà les notions de base de Caseware Working Papers telles que la mise à jour de fin d'exercice, l'importation de données financières et la copie de composantes.
Veuillez lire la Politique d’annulation et de report de formation : https://www.logis.ca/politique-dannulation-et-de-report-des-formations/
Logis se réserve le droit d’enregistrer la formation pour fin de contrôle de la qualité.
Ce que vous apprendrez
- Déterminer la stratégie et les étapes d’implantation
- Choisir les meilleurs logiciels et équipements
- Documenter le dossier électroniquement
- Réviser efficacement le dossier de travail à l’écran.
Public cible
S’adresse principalement aux décideurs et responsables de l’utilisation de CaseWare Working Papers au sein du cabinet.
Date limite d'inscription
Mercredi, 1 janvier 2025
Animation de l'activité
Steve Croisetière
Soutien technique et formateur
Fort de plusieurs années d’enseignement, Steve est un formateur passionné et expérimenté. Grâce à son expertise et à son approche dynamique, il sait rendre ses cours intéressants et accessibles. Ses élèves apprécient sa capacité à les guider et à les encourager. Ayant à cœur la complète satisfaction des apprenants, Steve trouvera réponses à vos questions et vous aidera à trouver des solutions à vos problématiques et besoins.
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Technical support and trainer
With many years of training experience behind him, Steve is a passionate and experienced trainer. Thanks to his expertise and dynamic approach, he knows how to make his courses interesting and accessible. His students appreciate his ability to guide and encourage them. With complete learner satisfaction at heart, Steve will find answers to your questions and help you find solutions to your problems and needs.